O protagonista, que começa a demonstrar os efeitos colaterais e a coragem gerados pelo Um Anel. Richard Armitage / Luiz Carlos Persy
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O filme conta com um elenco estelar internacional, incluindo . A voz do dragão Smaug é de Benedict Cumberbatch , que também fez a captura de movimentos para a criatura. O protagonista, que começa a demonstrar os efeitos
Enquanto Bilbo e os anões seguem para a montanha, Gandalf se separa do grupo para investigar a fonte do poder sombrio que cresce na Terra-média. Ele viaja até o túmulo dos Nazgûl, onde descobre que as sepulturas estão vazias. Aterrorizado, ele então se dirige à fortaleza de Dol Guldur, onde confronta o Necromante. Nesta sequência escura e aterrorizante, Gandalf descobre que a força maligna é, na verdade, Sauron, retornando em uma forma física, e que os Nove Nazgûl já estão livres, montando um cenário que se conecta diretamente com "O Senhor dos Anéis". Enquanto Bilbo e os anões seguem para a